SANDORIAI
Žėmiau pateikiame kai kuriuos iš mūsų įvykdytų sandorių.
KAPITALO PRITRAUKIMAS
2018 m. birželis – akcinio kapitalo pritraukimas.
KAPITALO PRITRAUKIMAS
2018 m. birželis – Keystone Advisers patarė Larsen Kinnisvara pritraukiant naują akcinį kapitalą nekilnojamojo turto vystymui Liimi 1, Talinas.
ĮSIGIJIMAS
2017 m. rugsėjis – Suomijos kibernetinio saugumo bendrovės Deltagon Group OY įsigijimas.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Privatūs
investuotojai |
|
2017 m. rugsėjis – Keystone Advisers atstovavo Lietuvos technologijų įmonę INVL Technology įsigyjant Deltagon Group OY, Suomijos kibernetinio saugos bendrovės, kontrolinį akcijų paketą.
PARDAVIMAS
2017 m. kovas – Pirmaujančios darbo skelbimų portalų grupės Baltijos šalyse pardavimas.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
|
|
|
2017 m. kovas – Keystone Advisers atstovavo HeadHunter Group parduodant pirmaujančią darbo skelbimų grupę CV Keskus OÜ, kuriai priklauso cvkeskus.ee portalas Estijoje, cvmarket.lv – Latvijoje ir cvmarket.lt – Lietuvoje.
ĮSIGIJIMAS
2017 m. kovas – Viena didžiausių Estijos maisto gamybos grupių Maag Grupp perėmė pieno perdirbimo bendrovės Tere skolas DNB ir Nordea bankams.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
|
|
|
2017 m. kovas – Keystone Advisers atstovavo vieną didžiausių maisto gamybos grupių Estijoje Maag Grupp įsigyjant Tere skolas DNB ir Nordea bankams. Tere, viena didžiausių pieno perdirbimo bendrovių Estijoje, siekia restruktūrizavimo dėl laikinų finansinių sunkumų.
ĮSIGIJIMAS
Gruodis 2016 – Medicininių priemonių prekybos bendrovės įsigijimas Lietuvoje.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Privatus investuotojas | Neatskleidžiama |
2016m., Gruodis – Keystone Advisers atstovavo klientą įsigyjant medicininių priemonių prekybos bendrovę Lietuvoje.
PARDAVIMAS
Liepa 2015 – Estijos investicijų bendrovė Kamm Ettevõtmiste pardavė savo kompanijos akcijas lentpjūvės Flainest AS bendrovės valdybai.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Privatus investuotojas | Vadovybė |
2015m., Liepa – Kamm Ettevõtmiste pardavė savo 50% akcijų kontroliuojamą dalį Flainest AS bendrovės valdybai. Flainest AS – tai lentpjūvė įsikūrusi Tartu apskrityje, daugumą produktų eksportuojanti į Didžiąją Britaniją. Be pagrindinės veiklos Flainest AS taip pat tvarko miško teritoriją.Sandorio vertė neatskleidžiama. Keystone Advisers veikė kaip pardavėjo finansų patarėjas.
PARDAVIMAS
2015 m. liepa – Keystone Advisers veikė kaip finansų patarėjas Krol Watch Group savininkams parduodant 100% laikrodžių ir aksesuarų prekybos bendrovės akcijų.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Fiziniai asmenys | Star Group |
2015 m. liepa – Star Group įsigijo 100% specializuotos laikrodžių ir aksesuarų didmeninės ir mažmeninės prekybos bendrovės Krol Watch Group akcijų. Krol Wach Group valdo Miesto Pulsas parduotuves ir atstovauja tarptautinius prekių ženklus, tarp kurių Michael Kors, Marc Jacobs, DKNY, Diesel, Nixon, Skagen, Fossil ir kiti.
PARDAVIMAS
2015 m. birželis – mažumos akcininkas ir vienas Estijos logistikos įmonės „Contimer“ įkūrėjų, pardavė savo akcijas.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Fiziniai asmenys | Fiziniai asmenys |
2015m. birželis – Smulkusis akcininkas ir vienas iš Estijos logistikos įmonės „Contimer“ įkūrėjų, pardavė savo akcijas. „Contimer“ yra tarp trijų pirmaujančių muitinės sandėlių valdymo bei bendrųjų krovinių ekspedijavimo bendrovių Estijoje. Įmonė buvo įkurta 1995 metais ir jos apyvarta siekė 15.2 mln. eurų 2013 metais. Sandorio vertė neatskleidžiama. Keystone Advisers veikė kaip pardavėjo finansų patarėjas.
PARDAVIMAS
2015 m. balandis – Kyocera Unimerco įsigijo UAB Garsdalo Medienos Technologija, įrankių ir įrangos medienos pramonei tiekėją.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Fiziniai asmenys |
|
2015 m. balandis – Kyocera Unimerco įsigijo UAB Garsdalo Medienos Technologija, įrankių ir įrangos medienos pramonei tiekėją. Garsdalo gamina polikristalinio deimanto (PKD) įrankius, teikia galandinimo paslaugas ir prekiauja medžio apdirbimo įranga bei įrankiais Keystone atstovavo pardavėjui. Daugiau informacijos galite rasti pranešime apie sandorį.
ĮSIGIJIMAS
2015 m. balandis – Atea Baltic užbaigė sandorį dėl 100% IT ir duomenų perdavimo bendrovės Baltnetos Komunikacijos įsigijimo.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Kazickių šeima ir vadovybė |
|
2015 m. balandis – Atea Baltic užbaigė sandorį dėl 100% IT ir duomenų perdavimo bendrovės Baltnetos Komunikacijos įsigijimo. 2014 m. bendrovės pajamos siekė €7.2 mln. Sandorio vertė €10.4 mln. Keystone atstovavo Atea Baltic. Daugiau informacijos galite rasti pranešime apie sandorį.
ĮSIGIJIMAS
2015 m. balandis – Keystone Advisers veikė kaip finansų patarėjas Hansapost OÜ akcininkams, įsigyjant kontrolinį bendrovės SIA “Xnet” akcijų paketą.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Latvijos verslininkai |
|
2015 m. balandis – Keystone Advisers veikė kaip finansų patarėjas Hansapost OÜ akcininkams, įsigyjant kontrolinį bendrovės SIA “Xnet” akcijų paketą. Xnet yra pirmaujanti elektroninės prekybos įmonė, kuriai priklauso Xnet.lv internetinė parduotuvė bei aboluveikals.lv – pirmoji oficiali Apple produktų internetinė parduotuvė Latvijoje.
Sandorio vertė neatskleidžiama.
ĮSIGIJIMAS
2015 m. sausis – Privatūs investuotojai iš Estijos įsigijo Unity, interneto ir IT sprendimų verslui tiekėją.
ĮSIGIJIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Herty Tammo kontrolinio akcijų paketo sąvininkas (per T-Ventures AS & HT Management OÜ) | Unicom Eesti OÜ |
2015 m. sausis – Keystone Advisers veikė kaip finansų patarėjas Unicom Unicom Eesti OÜ akcininkams, įsigyjant Estų IT sprendimų tiekėjus Unity Systems ir Unity Internet.
Sandorio vertė neatskleidžiama. Daugiau informacijos galite rasti pranešime apie sandorį.
PARDAVIMAS
2014 m. gruodis – Suomijos Monilaite-Thomeko įsigijo Rolvika grupę, šaldymo projektavimo ir montavimo įmonių grupę Baltijos šalyse.
PARDAVIMAS
| Pardavėjas | Pirkėjas |
| Rizikos kapitalo fondas Gild Arbitrage ir fiziniai asmenys |  |
2014 m. gruodis – Keystone Advisers sėkmingai užbaigė Rolvikos įmonių grupės pardavimo sandorį Suomijos kapitalo bendrovei Monilaite-Thomeko.
Rolvikos įmonių grupę sudaro UAB Rolvika, kartu su dukterinėmis įmonėmis Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje užsiimanti šaldymo, prekybinės, maisto gamybos įrangos gamyba, montavimu ir aptarnavimu, bei UAB Robiga, užsiimanti nerūdijančio plieno baldų gamyba. Konsoliduotos visos grupės pajamos 2013 metais siekė 41 mln. LTL (13 mln. EUR).
Sandorio suma neatskleidžiama. Daugiau informacijos galite rasti šiame pranešime.
SALE
May 2014 – Keystone Advisers advised the owners of Cinamon Group OÜ in the process of divesting the business to private investment company DLT Capital OÜ.
SALE
| Seller | Buyer |
| Rizikos kapitalo fondas Gild Arbitrage ir fiziniai asmenys | DLT Capital OÜ |
May 2014 – Keystone Advisers advised the owners of Cinamon Group OÜ in the process of divesting the business to private investment company DLT Capital OÜ. Cinamon Group is operating a cinema chain in Estonia, Latvia, and Lithuania. The consolidated revenue of the group was €5.6 million in 2013. Transaction price is not disclosed.
SALE
March 2014 – Alma Media divests BNS Group, the leading Pan-Baltic news agency and media monitoring company
SALE
| Seller | Buyer |
 |
KOHA Capital |
March 2014 – Alma Media divests BNS Group, the leading Pan-Baltic news agency and media monitoring company. Keystone Advisers and PCA Corporate Finance jointly advised Alma Media Corporation, a public company listed on the Helsinki stock exchange, in the process of divesting 100% of the shares of Balti Uudistetalituse AS (BNS Group) to an Estonian private investment company Koha Capital OÜ.
The price of the transaction is not disclosed. For further information please read the press release.
BUY
March 2013 – Maag Grupp acquires Pouttu, Finland’s fourth-largest meat processing firm, from Sponsor Capital.
BUY
| Seller | Buyer |
 |
 |
March 2013 – The Estonian meat industry company Maag Lihatööstus has acquired 100 percent of the shares in Finland’s fourth-largest meat processing firm Pouttu, from the Finnish private equity firm Sponsor Capital. Keystone acted as adviser to Maag.
The price of the transaction is not disclosed. For further information please read the press release.
BUY
February 2013 – EfTEN Real Estate Fund acquires the property of Scandic Hotel Palace in Tallinn.
BUY
| Seller | Buyer |
 |
 |
February 2013 – Estonian real estate fund EfTEN Capital acquires a landmark hotel property in the hearth of Tallinn from Scandic Hotels. Keystone acted as adviser to EfTEN. The price of the transaction is not disclosed.
SALE OF MINORITY STAKE
April 2011 – Sale of minority stake in BLRT Grupp AS, the leading shipbuilding and ship repair corporation in the Baltic Sea region
SALE OF MINORITY STAKE
| Seller | Buyer |
| Retired key executives | Founders, active management |
April 2011 – Retired founders and former key executives of BLRT Grupp AS sold their shares to founders and active management.
BLRT is the leading shipbuilding and ship repair group in the Baltic Sea region. Its subsidiaries operate in all three Baltic countries, Finland, Norway etc. Consolidated annual turnover of the group exceeds EUR 300m.
Keystone acted as adviser to the sellers. The price of the transaction is not disclosed.
SALE
September 2010 – The owner of Barrus, an Estonian timber processing company, sells the company after a turnaround process to a group of financial investors.
SALE
| Seller | Buyer |
| Founder | Syndicate of private investors |
September 2010 – The owner of Barrus, an Estonian timber processing company, sells the company after a turnaround process to Danish Inter-Invest A/S. Keystone Advisers acted as advisor to the owner in the transaction. For further information please view press release.
BUY
June 2010 – AD Baltic acquires BAKT Autotehnika AS, a wholesaler of automotive parts in Estonia, from private investors.
BUY
| Seller | Buyer |
| Founders |  |
June 2010 – AD Baltic acquires BAKT Autotehnika AS, a wholesaler of automotive parts in Estonia, from private investors.
Keystone acted as adviser to AD Baltic. The price of the transactions is not disclosed.
GROWTH CAPITAL FINANCING
January 2009 – Owners of the leading Estonian DIY store network Bauhof have raised growth capital from a group of private investors.
GROWTH CAPITAL FINANCING
| Seller | Buyer |
| Private investors | Private investors |
January 2009 – Owners of Bauhof, a leading Estonian DIY chain, have raised growth capital from a group of private investors aiming to finance expansion on the Lithuanian market.
Keystone acted as exclusive financial advisers to Bauhof.
SALE
April 2008 – Founders of the leading Estonian DIY store network Ehituse ABC have divested the business to Norwegian Optimera.
SALE
| Seller | Buyer |
| Founders |  |
April 2008 – Founders of the leading Estonian DIY store network Ehituse ABC have divested the business to Optimera (Saint-Gobain Distribution Nordic AB). Net turnover of Ehituce ABC exceeded 100 EURm in 2007.
Keystone acted as exclusive financial advisers to the owners.
The price of the transactions is not disclosed. For more information please read the press release.
SALE
February 2008 – Founder of Estonian shoe retailer Suurtüki NK has divested the business to a major listed Baltic retail group Tallinna Kaubamaja.
SALE
| Seller | Buyer |
| Founder |  |
February 2008 – Founder of Estonian shoe retailer Suurtüki NK has divested the business to a major listed Baltic retail group Tallinna Kaubamaja. Suurtüki operates 15 stores in Estonia and has also lately expanded to the Latvian market.
Keystone acted as financial adviser to the owner.
The price of the transactions is not disclosed.
BUY
November 2007 – Maag Grupp acquired Estonian dairy Rakvere Piim.
BUY
| Seller | Buyer |
| Private investor | |
November 2007 – Maag Grupp acquired Estonian dairy Rakvere Piim AS. The target operates under a recognized brand name Farmi, making it a perfect add-on to Maag’s existing dairy production in Jõhvi.
Keystone acted as financial adviser to Maag. The price of the transactions is not disclosed.
BUY
January 2007 – Leading Estonian tour operator Horizon Travel was divested to Finnish Aurinkomatkat, a part of Finnair Group.
BUY
| Seller | Buyer |
| Private investor |  |
January 2007 – Leading Estonian tour operator Horizon Travel was divested to Finnish Aurinkomatkat, a part of Finnair Group.
Horizon Travel the second largest tour operator on the Estonian market measured in number of clients and turnover. The main destinations are, among others, Gran Canaria, Tenerife, Thailand, Costa del Sol and Rhodes. The number of customers is expected to mount to some 20 000 in the year.
Keystone acted as financial adviser to the owners. The price of the transactions is not disclosed.
BUY
September 2006 – Swedish Ahlsell acquired FEB AS, the leading Estonian wholesaler in the heating and plumbing sector.
BUY
| Seller | Buyer |
| Entrepreneurs |  |
September 2006 – Swedish Ahlsell acquired FEB AS, the leading Estonian wholesaler in the heating and plumbing sector.
The company has an annual turnover of about EUR 25 million and about 120 employees. Ahlsell is the Nordic region’s largest trading company in installation products and tools & machinery.
Keystone acted as financial adviser to the buyer. The price of the transactions is not disclosed.