TEHINGUD
Keystone Advisers on töötanud klientidega paljudest tööstusharudest ning juhtinud erineva struktuuri ja keerukusastmega tehinguid, nii enamus- ja vähemusosaluste oste ja müüke kui ühinemisi ja rekapitaliseerimistehinguid.
KAPITALI KAASAMINE
Aprill 2023 – ELMO Rendi kasvukapitali kaasamine.
KAPITALI KAASAMINE
Keystone nõustas koostöös KPMG-ga uue põlvkonna mobility-valdkonna ettevõtet ELMO Rent kasvukapitali kaasamisel. Kapitali abil hoogustatakse kaugjuhtimistehnoloogia litsentseerimist välisturgudel, suurendatakse järgmise generatsiooni tehnoloogia arendamiseks vajaminevat meeskonda ja valmistatakse ette järgmised kaugjuhitava tehnoloogiaga keskkonnasäästlikud autod ning nende toomine avalikele teedele.
Investorid: Highgoal Capital Management OÜ, Barolo Finants OÜ, Saggis OÜ
MÜÜK
Detsember 2022 – Enamusosaluse müük Fruit Xpress OÜ-s.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Eesti ettevõtjad |  |
Detsember 2022 – Keystone Advisers nõustas Fruit Xpress OÜ osanikke enamusosaluse müümisel rahvusvahelisele kontsernile Bidcorp. Fruit Xpress OÜ on Eesti juhtiv värskete toidukaupade tarnija toitlustussektorile.
KAPITALI KAASAMINE
Käimasolev – Chaga Health kasvukapitali kaasamine.
KAPITALI KAASAMINE
Käimasolev – Keystone nõustab Eesti roheinnovatsiooni ettevõtet Chaga Health kasvukapitali kaasamisel. Chaga Health on piirkonna juhtiv meditsiinilistel seentel põhinevate loodustoodete tootja ning ravimtaimede kasvataja.
KAPITALI KAASAMINE
Käimasolev – Investorite kaasamine Startup Wise Guys kasvufondidesse.
KAPITALI KAASAMINE
Käimasolev – Keystone nõustab rahvusvahelise haardega iduettevõtete kiirendit investorite kaasamisel Challenger Fund II ja Opportunity Fund I fondidesse. Startup Wise Guys tegeleb parimate idu-ettevõtjate leidmisega ning on neile esimeseks investoriks.
KAPITALI KAASAMINE
Juuli 2022 – Antegenes kasvukapitali kaasamine.
KAPITALI KAASAMINE
Juuli 2022 – Keystone nõustas Eesti tervisetehnoloogia ettevõtet Antegenes kasvukapitali kaasamisel. Antegenes on turule toonud uudsel tehnoloogial põhinevad geneetilised testid personaalse vähiriski hindamiseks.
OST
Detsember 2021 – Palmgrupp OÜ juhitud investorrühm omandas Ülemiste hotelli kinnistu.
OST
| Müüja | Ostja |
| Eesti ettevõtjad | Palmgrupp OÜ juhitud investorrühm |
Detsember 2021 – Keystone Advisers nõustas kinnisvarainvesteeringutele keskenduvat Palmgrupp OÜ’d, mis koos kaasinvestoritega omandas Tallinna lennujaama vahetus läheduses asuva Lennujaama tee 2 kinnistu koos sellel asuva hotellihoonega. Uus omanik kavatseb hoone renoveerida ja avada hoones uue äriklassi hotelli.
KAPITALI KAASAMINE
November 2021 – Investorite kaasamine Startup Wise Guys kasvufondi.
KAPITALI KAASAMINE
November 2021 – Keystone nõustas rahvusvahelise haardega iduettevõtete kiirendit investorite kaasamisel Challenger Fund I fondi. Startup Wise Guys tegeleb parimate idu-ettevõtjate leidmisega ning on neile esimeseks investoriks.
ÜHINEMINE
Juuni 2021 – Hobby Hall Groupi ja Pigu Groupi ühendamine.
ÜHINEMINE
| Ühinenud ettevõtte investorid |
 |
Juuni 2021 – Keystone Advisers nõustas Hobby Hall Groupi osanikke Pigu Groupi ning Hobby Hall Groupi ühendamisel. Ühinemise tulemusena luuakse suurim e-kaubanduse platform Baltikumis, mis kasvab kiirelt ka Soome turul. Mid Europa, Kesk-Euroopa fookusega erakapitalifond, saavutab ühendettevõttes enamusosaluse.
KAPITALI KAASAMINE
Detsember 2020 – Liveni võlakirjaemissioon.
KAPITALI KAASAMINE
Detsember 2020 – Kinnisvara arendav Liven emiteeris mitteavaliku pakkumise teel 2 miljoni euro ulatuses võlakirju ning rajab Tallinna tuiksoonele uue elu- ja ärihoone. Keystone nõustas Livenit.
MÜÜK
September 2020 – Vähemusosaluse müük Vedelgaas OÜ-s.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Vähemusosanik | Enamusosanikud |
September 2020 – Vedelgaas OÜ üks asutajatest ja vähemusosanikest müüs oma osaluse ettevõttes enamusosanikele. Vedelgaas OÜ on üks Eesti juhtivatest LPG mahutigaasi müüjatest.
OST
Märts 2020 – Täisosaluse ost alkoholiravikeskuses Kordamed.
OST
| Müüja | Ostja |
| Eesti ettevõtjad |  |
Märts 2020 – Keystone Advisers nõustas Confido erameditsiinikeskust Kordamed alkoholiravikeskuse täisosaluse omandamisel.
MBO
Detsember 2019 – Juhtkonnapoolne väljaost Hobby Hall Group’is.
MBO
| Müüja | Ostja |
| Soome ettevõtjad | Eesti ettevõtjad |
Detsember 2019 – Keystone Advisers nõustas Hobby Hall Group OÜ juhtkonda kaasinvestorite väljaostul ettevõttest ning tehingu finantseerimisel. Hobby Hall Group opereerib Eesti ja Soome juhtivaid veebikaubamaju hansapost.ee ja hobbyhall.fi.
MÜÜK
Oktoober 2019 – Täisosaluse müük IM Arvutid AS’s.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Soome ettevõtja |  |
Oktoober 2019 – Keystone Advisers nõustas IM Arvutid AS ainuomanikku täisosaluse müümisel Eesti investeerimisfirmale UP Invest. IM Arvutid on suurim Apple premium taseme edasimüüja Baltikumis ja Soomes.
MÜÜK
September 2019 – Täisosaluse müük Linnamäe Lihatööstuses.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Eesti ettevõtjad | |
September 2019 – Keystone Advisers nõustas Linnamäe Lihatööstus AS aktsionäre täisosaluse müümisel Eesti investeerimisfirmale UP Invest.
OST
Juuni 2019 – Enamusosaluse ost laserravikeskuses Vitaclinika.
OST
| Müüja | Ostja |
| Eesti ettevõtjad | |
Juuni 2019 – Keystone Advisers nõustas Confido erameditsiinikeskust Vitaclinika laserravikeskuse enamusosaluse omandamisel.
KAPITALI KAASAMINE
Juuni 2018 – Omakapitali investeeringu kaasamine.
KAPITALI KAASAMINE
Juuni 2018 – Keystone Advisers nõustas Larsen Kinnisvara omakapitali kaasamisel üürimaja ehituseks aadressile Liimi 1, Tallinn.
MÜÜK
November 2017 – Enamusosaluse müük Hispaania võlahaldusettevõttes Verifica.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Aktsionärid |  |
November 2017 – Keystone Advisers nõustas Verifica aktsionäre enamusosaluse müügil B2Holdingule, Oslo börsil noteeritud üleeuroopalisele võlgade ostjale.
OST
September 2017 – Enamusosaluse omandamine Soome küberturvalisuse ettevõttes Deltagon Group OY.
OST
| Müüja | Ostja |
| Soome ettevõtjad |  |
September 2017 – Keystone Advisers nõustas INVL Technology’t Deltagon Group OY enamusosaluse ostul. Deltagon arendab infoturbe lahendusi elektroonilisele kommunikatsioonile ja teenustele.
OST
Juuli 2017 – Saneerimisel Tere ost.
OST
| Müüja | Ostja |
| Elveda OÜ (pankrotis) |  |
Juuli 2017 – Keystone Advisers nõustas suurimat Eesti kapitalile kuuluvat toiduainetööstuse kontserni Maag Grupp AS piimatööstuse Tere ostul.
MÜÜK
Märts 2017 – HeadHunter Group müüs Baltikumi juhtiva tööportaale opereeriva ettevõtte CV Keskus OÜ.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
 |
 |
Märts 2017 – Keystone Advisers nõustas Headhunter Groupit Baltikumi juhtiva tööportaale opereeriva ettevõtte CV Keskus OÜ müügil. CV Keskus OÜle kuuluvad juhtivad tööportaalid cvkeskus.ee Eestis, cvmarket.lv Lätis ja cvmarket.lt Leedus .
OST
Märts 2017 – Saneerimisel Tere ja Terega seotud äriühingute laenunõuete ost.
OST
| Müüja | Ostja |
 |
|
Märts 2017 – Keystone Advisers nõustas suurimat Eesti kapitalile kuuluvat toiduainetööstuse kontserni Maag Grupp AS Tere ja Terega seotud ettevõtete laenunõuete omandamisel Nordea ja DNB Pankadelt. Tehinguga sai Maag Tere suurimaks võlausaldajaks ning kõik vaidlused osapoolte vahel lõpetati.
OST
Detsember 2016 – Leedu meditsiinitarvikute distribuutori ost.
OST
| Müüja | Ostja |
| Eraisik | Avalikustamata |
Detsember 2016 – Keystone Advisers nõustas ostjat 100% osaluse omandamisel Leedu meditsiinitarvikute distribuutoris.
MÜÜK
Juuli 2015 – Eesti investeerimisfirma Kamm Ettevõtmiste OÜ müüs osaluse saetööstuses Flainest AS ettevõtte juhtkonnale.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Erainvestor | Juhtkond |
Juuli 2015 – Kamm Ettevõtmiste OÜ müüs 50% osaluse Flainest AS’is ettevõtte juhtkonna kontrollitavale äriühingule. Flainest AS on Tartumaal asuv saetööstus, mis müüb oma toodangut peamiselt Suurbritanniasse. Ettevõte tegutseb samuti metsakinnistute haldajana. Keystone Advisers tegutses müüja eksklusiivse finantsnõustajana.
MÜÜK
Juuli 2015 – Leedu kella- ja juuveeliturustaja Krol Watch Groupi omanikud müüsid ettevõtte kohalikule strateegilisele investorile.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Eraisikud | Star Group |
Juuli 2015 – Krol Watch Groupi omanikud müüsid 100% aktsiatest ettevõttele Star Group. Krol Watch Group on Leedu hulgi- ja jaemüügiettevõte, mille tootevaldkonnaks on kellad ning aksessuaarid. Ettevõte esindab mitmeid rahvusvahelisi brände Leedus, nende hulgas DKNY, Fossil, Diesel, Rotary, Nixon ja teised. Keystone Advisers tegutses müüja eksklusiivse finantsnõustajana.
MÜÜK
Juuni 2015 – Contimer OÜ üks asutajatest ja väikeaktsionäridest müüs oma osaluse ettevõttes.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Vähemusaktsionär | Eraisikud |
Juuni 2015 – Contimer OÜ üks asutajatest ja väikeaktsionäridest müüs oma osaluse ettevõttes. Contimer OÜ kuulub Eesti kolme juhtiva tollilaopidaja ning sega- ja kuivpuistveoste ekspediitorfirma hulka. OÜ Contimer tegutseb aastast 1995 ja ettevõtte käive ulatus aastal 2013 15.2 miljoni euroni. Tehinguväärtus ei ole avalik. Keystone Advisers tegutses müüja eksklusiivse finantsnõustajana.
MÜÜK
Aprill 2015 – Garsdalo Medienos Technologija, puidutööstusele spetsiaalsete tööriistade ja masinate valmistaja, omandati Kyocera Unimerco poolt.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Eraisik |  |
Aprill 2015 – Garsdalo Medienos Technologija, puidutööstusele spetsiaalsete tööriistade ja masinate valmistaja, omandati Kyocera Unimerco poolt. Garsdalo spetsialiseerub Polükristalliliste teemant (PCD) tööriistade valmistamisele, pakkudes lisaks ka teritamisteenust ning tööriistade ja seadmete tarnet. Keystone Advisers tegutses müüja eksklusiivse finantsnõustajana. Täiendava info saamiseks palun tutvuge tehingu kuulutusega.
OST
Aprill 2015 – Atea Baltic omandas Leedu juhtiva pilve- ja IT teenuste ettevõtte Baltnetos Komunikacijos.
OST
| Müüja | Ostja |
| Kazickas perekond ja juhtkonna liikmed |  |
Aprill 2015 – Atea Baltic omandas Leedu juhtiva pilve- ja IT teenuste ettevõtte Baltnetos Komunikacijos. Ettevõtte käive ulatus mullu 7.2 mln euroni. Keystone Advisers nõustas Atea Baltic juhtkonda. Ettevõtte väärtus oli 10.4 mln. Täiendava info saamiseks palun tutvuge tehingu kuulutusega.
OST
Aprill 2015 – Eesti suurim veebikaubamaja Hansapost ostis Läti ühe tuntuima e-poe Xnet.lv.
OST
| Müüja | Ostja |
| Läti ettevõtjad |  |
Aprill 2015 – Keystone nõustas Hansapost OÜ juhtkonda SIA “Xnet” enamusosaluse omandamisel. Xnet on Läti üks suurimatest e-kaubandusettevõtetest, mis opereerib tuntud ja hinnatud e-kaubamaja Xnet.lv ja Läti esimest ametlikku Apple toodete e-poodi aboluveikals.lv. Firma käive ulatus möödunud aastal 4 mln euroni. Hansapost on Eesti juhtiv e-kaubamaja käibega üle 10 mln euro. Täiendava info saamiseks palun tutvuge tehingu kuulutusega.
OST
Jaanuar 2015 – Eesti erainvestoritele kuuluv Unitcom Eesti OÜ omandas juhtmeta lairibateenuseid pakkuva Unity Interneti ja ettevõtetele IT taristuteenuseid pakkuva Unity Systems’i.
OST
| Müüja | Ostja |
| Enamusomanik Herty Tammo (läbi T-Ventures AS & HT Management OÜ) | Unitcom Eesti OÜ |
Jaanuar 2015 – Keystone nõustas Unitcom Eesti OÜ omanikke Unity Interneti ja Unity Systems’i ostuprotsessis. Tehingu hind jääb poolte kokkuleppel konfidentsiaalseks. Täiendava info saamiseks palun tutvuge tehingu kuulutusega.
MÜÜK
Detsember 2014 – Likvideerimisel riskikapitali fond Gild Arbitrage müüs Leedu juhtiva külmutusseadmete tootja ja distribuutori Rolvika UAB soome perefirmale Monilaite-Thomeko.
MÜÜK
| Seller | Buyer |
| Venture Capital Fund Gild Arbitrage |  |
Likvideerimisel riskikapitali fond Gild Arbitrage müüs Leedu juhtiva külmutusseadmete tootja ja distribuutori Rolvika soome perefirmale Monilaite-Thomeko.
Rolvika grupi eelmise aasta konsolideeritud käive oli €12 mln, ettevõte annab tööd ligi 200 inimesele.
Tehingu hind on konfidentsiaalne. Täiendava info saamiseks palun tutvuge tehingu kuulutusega.
MÜÜK
Mai 2014 – Keystone Advisers nõustas Cinamon Group OÜ omanikke ettevõtte müügiprotsessis investeerimisfirmale DLT Capital OÜ.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Erainvestorid | DLT Capital OÜ |
Mai 2014 – Keystone Advisers nõustas Cinamon Group OÜ omanikke ettevõtte müügiprotsessis investeerimisfirmale DLT Capital OÜ. Cinamon Group opereerib kinosid Eestis, Lätis ja Leedus. Kontserni 2013. aasta konsolideeritud müügitulu oli 5,6 miljonit eurot. Tehingu hinda ei avalikustata.
MÜÜK
Märts 2014 – Alma Media müüs Baltikumi suurima uudiste ja meediamonitooringu firma BNS Grupi.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
 |
KOHA Capital |
Helsingi börsil noteeritud ettevõtet Alma Media Corporation’i nõustasid ühiselt Keystone Advisers ja PCA Corporate Finance. Balti Uudistetalituse AS (BNS Grupp) müüdi Eesti erainvesteerimisfirmale Koha Capital OÜ. Tehingu hinda ei avalikustata.
OST
Märts 2013 – Maag Grupp ostab Sponsor Capitalilt Soome suuruselt neljanda lihatöötlemisettevõtte Pouttu.
OST
| Müüja | Ostja |
 |
 |
Märts 2013 – Maag Lihatööstus omandas 100% Soome suuruselt neljanda lihatöötlemisettevõtte Pouttu aktsiatest Sponsor Capitalilt. Keystone nõustas Maag Gruppi.
Tehingu hinda ei avalikustata.
OST
Veebruar 2013 – EfTEN Kinnisvarafond omandab Scandic Hotel Palace kinnisvara Tallinnas.
OST
| Müüja | Ostja |
 |
 |
Veebruar 2013 – Eesti kinnisvarafond EfTEN Capital omandab Tallinna südalinnas ajaloolise tähtsusega hotelli. Keystone nõustas EfTEN Capitali. Tehingu hinda ei avalikustata.
MÜÜK
Aprill 2011 – Läänemere juhtiva laevaehitus ja -remondifirma BLRT Grupp AS vähemusosaluse müük.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Pensionile jäänud tippjuhid | Asutajad, tegevjuhtkond |
Aprill 2011 – Pensionile jäänud endised BLRT Grupi asutajad ja juhtivtöötajad müüsid oma aktsiad teistele kaasasutajatele ja tegutsevale juhtkonnale. BLRT on Läänemere piirkonna juhtiv laevaehitus ja -remondifirma. Tal on tütarettevõtted kõigis kolmes Balti riigis, Soomes, Norras jne. Kontserni konsolideeritud aastakäive ületab 300 miljonit eurot. Keystone Advisers nõustas müüjat.
MÜÜK
September 2010 – Eesti puidutöötlemisettevõtte Barrus omanik müüs ettevõtte pärast restruktureerimist finantsinvestorite grupile.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Asutaja | Erainvestorite sündikaat |
September 2010 – Eesti puidutöötlemisettevõtte Barrus omanik müüs ettevõtte pärast restruktureerimist Taani Inter-Invest A/S-le. Keystone Advisers tegutses müüja nõustajana.
OST
Juuni 2010 – AD Baltic omandas Eesti erainvestoritelt autovaruosade hulgimüügiga tegeleva BAKT Autotehnika AS-i.
OST
| Müüja | Ostja |
| Asutajad |  |
Juuni 2010 – AD Baltic omandas Eesti erainvestoritelt autovaruosade hulgimüügiga tegeleva BAKT Autotehnika AS-i. Keystone Advisers nõustas AD Baltic’ut.
KASVUKAPITALI KAASAMINE
Jaanuar 2009 – Eesti juhtiva ehituspoodide keti Bauhofi omanikud kaasasid kapitali.
KASVUKAPITALI KAASAMINE
| Müüja | Ostja |
| Erainvestorid | Erainvestorid |
Jaanuar 2009 – Eesti juhtiva ehituspoodide keti Bauhofi omanikud kaasasid täiendavat kapitali peamiselt laienemiseks Leedu turul. Keystone Advisers nõustas Bauhofi omanikke.
MÜÜK
Aprill 2008 – Eesti ühe tuntuima ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügiketi Ehituse ABC omanikud müüsid ettevõtte Norra firmale Optimera.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Asutajad |  |
Aprill 2008 – Ehituse ABC omanikud müüsid ettevõtte Optimerale (Saint-Gobain Distribution Nordic AB). Ehituse ABC netokäive ületas 2007. aastal 100 miljonit eurot. Keystone nõustas Ehituse ABC omanikke.
MÜÜK
Veebruar 2008 – Eesti kapitalil põhineva jalatsimüügiketi Suurtüki NK AS ’i omanik müüs ettevõtte noteeritud Tallinna Kaubamaja Grupile.
MÜÜK
| Müüja | Ostja |
| Asutaja |  |
Veebruar 2008 – Eesti kapitalil põhineva jalatsimüügiketi Suurtüki NK AS ’i omanik müüs ettevõtte noteeritud Tallinna Kaubamaja Grupile. Suurtüki NK-l on Eestis 15 kauplust ning hiljuti laieneti Läti turule.
OST
November 2007 – Maag Grupp ostis Eesti piimatööstuse Rakvere Piim.
OST
| Müüja | Ostja |
| Erainvestor | |
November 2007 – Maag Grupp ostis Eesti piimatööstuse Rakvere Piim. Piimatööstus jätkab tootmist tuntud kabamärgi „Farmi“ nime all ja on suurepäraseks täienduseks Maagi piimatööstusele Jõhvis. Keystone nõustas Maag Gruppi.
OST
Jaanuar 2007 – Eesti üks juhtivatest reisikorraldusfirmadest, Horizon Travel, müüdi Soome suurimale reisikorraldajale Finnish Aurinkomatkat, mis kuulub Finnairi kontserni.
OST
| Müüja | Ostja |
| Erainvestor |  |
Jaanuar 2007 – Eesti üks juhtivatest reisikorraldusfirmadest, Horizon Travel, müüdi Soome suurimale reisikorraldajale Finnish Aurinkomatkat, mis kuulub Finnairi kontserni. Horizon Travel on klientide arvu ja käibe järgi suuruselt teine reisikorraldusfirma Eestis. Peamised sihtkohad on muu hulgas Gran Canaria, Tenerife, Tai, Costa del Sol ja Rhodos. Aastaga loodetakse klientide arvu kasvu 20 000-ni. Keystone nõustas Horizon Travelit.
OST
September 2006 – Rootsi kütte- ja sanitaartehnika hulgimüügifirma Ahlsell AB ostis ära Eesti juhtiva sanitaartehnika müüja ASi FEB.
OST
| Müüja | Ostja |
| Ettevõtjad |  |
September 2006 – Rootsi kütte- ja sanitaartehnika hulgimüügifirma Ahlsell AB ostis ära Eesti juhtiva sanitaartehnika müüja ASi FEB. Ettevõttel on umbes 120 töötajat ning aastane käive ligikaudu 25 miljonit eurot. Ahlsell on Põhjamaade suurim kütte-, sanitaartehnika ja ventilatsiooniseadmete hulgimüüja. Keystone nõustas Ahsell AB-d.