СДЕЛКИ
Keystone Advisers имеет обширный опыт консультирования клиентов в различных отраслях и коммерческих ситуациях.
СЛИЯНИЕ
Июнь 2021 – Hobby Hall Group и Pigu Group слияние.
СЛИЯНИЕ
| Инвесторы в объединенном предприятии | |
|
Июнь 2021 – Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта на стороне акционеров Hobby Hall Group в процессе слияния Pigu Group и Hobby Hall Group. В результате слияния будет создана крупнейшая платформа электронной коммерции в странах Балтии, которая также быстро растет на финском рынке. Mid Europa, центральноевропейский фонд прямых инвестиций, приобретет контрольный пакет акций совместного предприятия.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА
Декабрь 2020 – Выпуск облигаций Liven.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА
Декабрь 2020 – Застройщик Liven выпустил облигации на сумму 2 млн евро путём закрытой подписки для постройки новой жилой и коммерческой недвижимости в Таллиннe. Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта Liven.
ПРОДАЖА
Сентябрь 2020 – Продажа миноритарного пакета акций Vedelgaas OÜ.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Миноритарные акционеры | Мажоритарные акционеры |
Сентябрь 2020 – Миноритарный акционер и один из основателей Vedelgaas продали свою долю в компании мажоритарным акционерам. Vedelgaas – один из ведущих продавцов сжиженного нефтяного газа в цистернах в Эстонии.
ПОКУПКА
Март 2020 – Приобретение медицинского центра по лечению алкогольной зависимости Kordamed.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| акционеры компании |  |
Март 2020 – Keystone Advisers выступили и в роли финансового консультанта Confido Healthcare Group в процессе приобретения Kordamed AS – центра по лечению алкогольной зависимости.
MBO
Декабрь 2019 – Выкуп доли компании собственным менеджментом в Hobby Hall Group.
MBO
| Продавец | Покупатель |
| финские предприниматели | Менеджмент |
Декабрь 2019 – Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта на стороне управления Hobby Hall Group OÜ в сделке по выкупу соинвесторов и в обеспечении финансирования. Hobby Hall Group оперирует ведущие интернет магазины в Эстонии и Финляндии hansapost.ee и hobbyhall.fi.
ПРОДАЖА
Oктября 2019 – Продажа Apple премиум-продавца в Балтийских странах и Финляндии.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| акционер компании |  |
Oктября 2019 – Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта на стороне продавца, Финского предпринимателя, в процессе продажи IM Arvutid эстонской инвестиционной фирме UP Invest. IM Arvutid является одним из самых больших Apple премиум-продавцов в Балтийских странах и Финляндии.
ПРОДАЖА
Сентябрь 2019 -Продажа Linnamäe Lihatööstus – самого большого производителя продуктов питания из дичи в Эстонии.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| акционеры компании | |
Сентябрь 2019 – Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта на стороне продавцов, эстонских предпринимателей, в процессе продажи Linnamäe Lihatööstus эстонской инвестиционной фирме UP Invest. Linnamäe Lihatööstus является самым большим производителем продуктов питания в Эстонии.
ПОКУПКА
Июнь 2019 – Приобретение контрольного пакета акций в лечебно-эстетической клинике Vitaclinika
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| акционеры компании | |
Июнь 2019 – Keystone Advisers выступили и в роли финансового консультанта Confido Healthcare Group в процессе приобретения контрольного пакета Medco Partners OÜ, при которой работает лечебно-эстетическая клиника Vitaclinika.
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Июнь 2018 -Организация акционерного финансирования.
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Июнь 2018 – Keystone Advisers помог Larsen Kinnisvara в привлечение акционерного капитала для постройки арендной недвижимости на ул. Liimi 1, Tallinn.
ПРОДАЖА
November 2017 – Divestment of 80% Verifica stake to Norwegian listed company B2Holding.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Акционеры |  |
November 2017 – Keystone Advisers acted as sell-side financial advisor to shareholders of Verifica, a reference platform in the provision of a full-range of consumer credit management services in Spain. B2Holding is a leading pan-European debt purchaser listed in the Oslo Stock Exchange.
ПОКУПКА
Сентябрь 2017 – приобретение контрольного пакета акций в финской компании в сфере кибербезопасности Deltagon Group OY
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| финские предприниматели |  |
Сентябрь 2017 – Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта INVL Technology в процессе приобретения контрольного пакета Deltagon Group OY. Deltagon развивает решения в сфере информационной безопасти для електронных куммуникаций и услуг.
ПОКУПКА
Июль 2017 – приобретение эстонского производителя молочных продуктов Tere.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| Elveda OÜ |  |
Июль 2017 – Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта лидирующего эстонского пищевого производителя Maag Grupp в процессе приобретения компании Tere. Tere является основным производителем молочных продуктов в Эстонии и нуждался в реструктуризации из-за возникших финансовых трудностей.
ПРОДАЖА
Март 2017 – Продажа лидирующего в странах Балтии портала объявлений по работе CV Keskus OÜ.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
 |
 |
Март 2017 – Keystone Advisers выступили в роли финансового консультанта на стороне продавца, Headhunter Group, в процессе продажи CV Keskus. У CV Keskus есть интернет порталы в Эстонии, Латвии и Литве – соответственно cvkeskus.ee, cvmarket.lv и cvmarket.lt.
.
ПОКУПКА
Март 2017 – покупка долговых обязательств эстонского производителя молочных продуктов Tere.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
 |
|
Март 2017 – Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта лидирующего эстонского пищевого производителя Maag Grupp в процессе приобретения всех обязательств компании Tere и связанных с ней компаний у банков Nordea и DNB Bank. Tere является основным производителем молочных продуктов в Эстонии и нуждался в реструктуризации из-за возникших финансовых трудностей.
ПОКУПКА
Декабрь 2016 – Приобретение дистрибьютора медицинских товаров в Литве.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| Частный владелец | Конфиденциально |
Декабрь 2016 – Покупка 100% акций дистрибьютора медицинских товаров. Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта покупателя.
ПРОДАЖА
Июль 2015 – Эстонская инвестиционная компания Kamm Ettevõtmiste OÜ продала свои акции лесопильного предприятия Flainest AS менеджменту компании.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Частный инвестор | Менеджмент |
Июль 2015 – Kamm Ettevõtmiste OÜ продает свои 50% акций предприятия Flainest AS менеджменту компании. Лесопильное предприятие Flainest AS находится в области Тартумаа и продает большинство своей продукции в Великобританию. В дополнение к деревообработке компания так же управляет несколькими лесными участками. Стоимость сделки не разглашается. Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта продавца.
ПРОДАЖА
Июль 2015 – Владельцы Krol Watch Group, литовского дистрибутора часов и ювелирных изделий продали компанию стратегическому инвестору.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Частные инвесторы | Star Group |
Июль 2015 – Владельцы Krol Watch Group продали 100% акций своего предприятия компании Star Group. Krol Watch Group является оптовым и розничным продавцом часов и аксессуаров в Литве. Компания представляет множество международных брендов на литовском рынке включая: DKNY, Fossil, Diesel, Rotary, Nixon и другие. Keystone Advisers выступали в качестве финансового консультанта продавца.
ПРОДАЖА
Июнь 2015 – Один из основателей Эстонской логистической компании Contimer продал свою долю в предприятии.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Миноритарный акционер | Частные инвесторы |
Июнь 2015 – Один из основателей Эстонской логистической компании Contimer продал свою долю в предприятии. Contimer является одним из трех крупнейших владельцев таможенных складов и экспедитором генеральных, и навалочных грузов в Эстонии. Компания была основана в 1995 году, а ее оборот в 2013 году составил EUR 15.2 млн. Сумма сделки не разглашается. Keystone выступал в роли финансового консультанта продавца.
ПРОДАЖА
Апрель 2015 – Kyocera Unimerco приобретает Garsdalo Medienos Technologija, производителя специализированного оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Частные инвесторы |
|
Апрель 2015 – Kyocera Unimerco приобретает Garsdalo Medienos Technologija, производителя специализированного оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности. Garsado специализируется на производстве инструментов со вставками из поликристаллического алмаза, дистрибуции оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности, а так же предлагает услуги по заточке инструментов. Keystone Advisers выступал в роли финансового консультанта продавца. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с пресс-релизом.
ПОКУПКА
Апрель 2015 – Atea Baltic приобретает Baltnetos Komunikacijos, ведущего поставщика услуг ИТ-аутсорсинга в Литве.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| Руководство и семья Казицкас |
|
Апрель 2015 – Atea Baltic приобретает Baltnetos Komunikacijos, ведущего поставщика услуг ИТ-аутсорсинга в Литве. Оборот компании в 2014 достиг 7.2 мил. евро. Keystone выступал в роли финансового консультанта Atea Baltic. Сумма сделки составила 10.4 мил. евро. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь c пресс-релизом.
ПОКУПКА
Апрель 2015 – Hansapost, крупнейший эстонский портал в сфере электронной коммерции приобрел Xnet.lv одного из ведущих интернет-магазинов в Латвии.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| Латвийские предприниматели |
|
Апрель 2015 – Keystone выступал в роли финансового консультанта в процессе приобретения SIA “Xnet” компанией Hansapost OÜ. Xnet является одним из ведущих предприятий в сфере электронной коммерции в Латвии, компании принадлежат интернет-магазины Xnet.lv (магазин с широким ассортиментом товаров) и aboluveikals.lv (первый официальный онлайн продавец продуктов Apple в Латвии). В 2014 году оборот компании достиг 4 млн. евро. Hansapost является крупнейшей эстонской компанией в сфере электронной коммерции, с оборотом превышающим 10 млн. евро.
ПОКУПКА
Январь 2015 – Частные инвесторы из Эстонии приобрели компанию Unity, интернет провайдера и поставщика B2B IT услуг.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
| Владелец контрольного пакета Herty Tammo (через T-Ventures AS & HT Management OÜ) | Unicom Eesti OÜ |
Январь 2015 – Keystone консультировал владельцев Unicom Eesti OÜ в процессе приобретения Эстонских ИТ компаний Unity Systems и Unity Internet.
Сумма сделки не разглашается. Для получения дополнительной информации пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом.
ПРОДАЖА
Декабрь 2014 – Keystone выступал в роли консультанта акционеров литовской группы компаний Rolvika в процессе продажи бизнеса финской фирме Monilaite-Thomeko.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Venture Capital Fund Gild Arbitrage |  |
Декабрь 2014 – Keystone выступал в роли консультанта акционеров литовской группы компаний Rolvika в процессе продажи бизнеса финской фирме Monilaite-Thomeko.
Консолидированный оборот группы в 2013 году составил 12 млн евро.
Сумма сделки не разглашается. Для получения дополнительной информации пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом.
ПРОДАЖА
Май 2014 – Keystone выступал в роли консультанта владельцев Cinamon Group OÜ в процессе продаже бизнеса инвестиционной компании DLT Capital OÜ.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Venture Capital Fund Gild Arbitrage | DLT Capital OÜ |
Май 2014 – Keystone выступал в роли консультанта владельцев Cinamon Group OÜ в процессе продаже бизнеса инвестиционной компании DLT Capital OÜ. Cinamon Group является оператором сети кинотеатров в Эстонии, Латвии и Литве. Консолидированный оборот группы в 2013 году составил 5.6 мил. евро.
ПРОДАЖА
Март 2014 – Alma Media продает BNS Group, ведущее новостное агентство в Балтии.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
 |
KOHA Capital |
Март 2014 – Alma Media продает BNS Group, ведущее новостное агентство в Балтии. Keystone Advisers и PCA Corporate Finance выступали в роли консультанов Alma Media Corporation в процессе продажи Balti Uudistetalituse AS (BNS Group) Эстонской инвестиционной компании Koha Capital OÜ.
Для получения дополнительной информации пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом.
BUY
March 2013 – Maag Grupp acquires Pouttu, Finland’s fourth-largest meat processing firm, from Sponsor Capital.
BUY
| Seller | Buyer |
 |
 |
March 2013 – The Estonian meat industry company Maag Lihatööstus has acquired 100 percent of the shares in Finland’s fourth-largest meat processing firm Pouttu, from the Finnish private equity firm Sponsor Capital. Keystone acted as adviser to Maag.
The price of the transaction is not disclosed. For further information please read the press release.
ПОКУПКА
Февраль 2013 – EfTEN Real Estate Fund приобрел отель Scandic Hotel Palace в Таллинне.
ПОКУПКА
| Продавец | Покупатель |
 |
 |
Февраль 2013 – Эстонский фонд недвижимого имущества EfTEN Real Estate Fund приобрел отель Scandic Hotel Palace в центре Таллинна. Keystone Advisers выступали в качестве финансового консультанта покупателя. Сумма сделки не разглашается.
ПРОДАЖА МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ
Апрель 2011 – Вышедшие на пенсию руководители BLRT Grupp продали свои акции основателям компании и менеджменту.
ПРОДАЖА МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ
| Продавец | Покупатель |
| Руководители вышедшие на пенсию | Основатели, менеджмент |
Апрель 2011 – Вышедшие на пенсию руководители BLRT Grupp AS продали свои акции основателям компании и менеджменту.
BLRT является ведущей судостроительной и судоремонтной компании в Балтийском регионе. Ее дочерние предприятия работают во всех странах Балтии, Финляндии, Норвегии и т.д. Консолидированный годовой оборот группы составляет 300 мил. евро.
Keystone Advisers выступали в роли финансового консультанта продавца. Сумма сделки не разглашается.
ПРОДАЖА
Сентябрь 2010 – Основатель Эстонского дерево обрабатывающего предприятия Barrus продает компанию группе финансовых инвесторов.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Основатель | Группа частных инвесторов |
Сентябрь 2010 – Основатель Эстонского дерево обрабатывающего предприятия Barrus продает компанию Датской Inter-Invest A/S. Keystone Advisers выступали в качестве финансового консультанта продавца. Для получения дополнительной информации пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом.
BUY
June 2010 – AD Baltic acquires BAKT Autotehnika AS, a wholesaler of automotive parts in Estonia, from private investors.
BUY
| Seller | Buyer |
| Founders |  |
June 2010 – AD Baltic acquires BAKT Autotehnika AS, a wholesaler of automotive parts in Estonia, from private investors.
Keystone acted as adviser to AD Baltic. The price of the transactions is not disclosed.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Январь 2009 – Ведущая Эстонская сеть магазинов строй материалов получила финансирование от группы частных инвесторов.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Продавец | Покупатель |
| Частные инвесторы | Частные инвесторы |
Январь 2009 – Ведущая Эстонская сеть магазинов строй материалов получила финансирование от группы частных инвесторов с целью расширения деятельности на Литовском рынке.
Keystone Advisers выступали в качестве финансового консультанта Bauhof.
ПРОДАЖА
Апрель 2008 – Норвежская компания Optimera приобрела Эстонскую сеть по торговле стройматериалами Ehituse ABC.
ПРОДАЖА
| Продавец | Покупатель |
| Основатели |  |
Апрель 2008 – Основатели Эстонской сети по торговле стройматериалами Ehituse ABC, продали компанию Норвежскому предприятию Optimera (Saint-Gobain Distribution Nordic AB). Оборот Ehituce ABC в 2007 году превышал 100 млн. евро. Keystone Advisers выступали в качестве финансового консультанта продавца.
Сумма сделки не разглашается. Для получения дополнительной информации пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом.
SALE
February 2008 – Founder of Estonian shoe retailer Suurtüki NK has divested the business to a major listed Baltic retail group Tallinna Kaubamaja.
SALE
| Seller | Buyer |
| Founder |  |
February 2008 – Founder of Estonian shoe retailer Suurtüki NK has divested the business to a major listed Baltic retail group Tallinna Kaubamaja. Suurtüki operates 15 stores in Estonia and has also lately expanded to the Latvian market.
Keystone acted as financial adviser to the owner.
The price of the transactions is not disclosed.
BUY
November 2007 – Maag Grupp acquired Estonian dairy Rakvere Piim.
BUY
| Seller | Buyer |
| Private investor | |
November 2007 – Maag Grupp acquired Estonian dairy Rakvere Piim AS. The target operates under a recognized brand name Farmi, making it a perfect add-on to Maag’s existing dairy production in Jõhvi.
Keystone acted as financial adviser to Maag. The price of the transactions is not disclosed.
BUY
January 2007 – Leading Estonian tour operator Horizon Travel was divested to Finnish Aurinkomatkat, a part of Finnair Group.
BUY
| Seller | Buyer |
| Private investor |  |
January 2007 – Leading Estonian tour operator Horizon Travel was divested to Finnish Aurinkomatkat, a part of Finnair Group.
Horizon Travel the second largest tour operator on the Estonian market measured in number of clients and turnover. The main destinations are, among others, Gran Canaria, Tenerife, Thailand, Costa del Sol and Rhodes. The number of customers is expected to mount to some 20 000 in the year.
Keystone acted as financial adviser to the owners. The price of the transactions is not disclosed.
BUY
September 2006 – Swedish Ahlsell acquired FEB AS, the leading Estonian wholesaler in the heating and plumbing sector.
BUY
| Seller | Buyer |
| Entrepreneurs |  |
September 2006 – Swedish Ahlsell acquired FEB AS, the leading Estonian wholesaler in the heating and plumbing sector.
The company has an annual turnover of about EUR 25 million and about 120 employees. Ahlsell is the Nordic region’s largest trading company in installation products and tools & machinery.
Keystone acted as financial adviser to the buyer. The price of the transactions is not disclosed.